03年，熊大统一北方，自立为王，国号为“至尊熊国”。册封弟弟熊二为二王，铁掌大师为护国大将军，老鳄为水军大都督，金雕为鸟族第一勇士，蹦蹦为军师，萝卜头、肥波为侦查长，吉吉为猴军第一大将军。熊大治国有方，深得民心，一时间雄霸一方。
同年，光头强统一南方，建立人国。麾下大将天才威。此人乃人国得力干将，曾跟着光头强南征北伐，为人国的建立立下了汗马功劳。至此，人国势力如日中天。
两国为统一领土，战争从未休止。
04年，肥波自告奋勇，待熊大同意，便打入了人国内部，刺探情报，并派萝卜头在两国边境处接应肥波，将情报送回熊国。为了让肥波在人国顺利获取光头强的信任，得到军事机密，熊大故意节节败退。此时，光头强已经完全信任肥波的忠心、才能，肥波成功晋级为军师，像一个乖宝宝一样，对肥波的计策言听计从。这下，熊大阴谋得逞，肥波将光头强的每一步打算传送给了萝卜头。
熊国士气大增，率领大军讨伐人国，一时间，人国伤亡惨重
夜晚，光头强在宫殿中思索对策，派侍卫去请肥波。侍卫却发现，肥波不在宫中，只有两行脚印通向外面，并且刚走不远。一个侍卫跟踪肥波，另一个侍卫则去通知光头强。
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