大陆历3070年，赵匡镇继续协助巴洛克王国作战，压缩卡威的势力，智慧之树提醒他战争的结果不是他能控制的，要承担所有做下的决定。
赵匡镇在一场战斗中抓住了一个叫新木的木精灵，让巴杰卡卖了他。巴杰卡来到牛头人—半人马联合王国，牛头人大将军土巴对新木很感兴趣，出了高价买走，接着他带着新木在卡尼奇省不断征战…
与此同时，智慧之树在底德岛的阿尼城寻找古墓中的宝藏，一个名叫山姆的熊人战士出现抢夺，被智慧之树一刀毙命，发现此人来自于一个叫“鹰眼”的组织，而他们在附近的穆尔有两个成员，一个是独耳的男狗人，一个是拿弩的女蛇人。
路上，一个被称为“枭”的鸟人男子和手下在劫掠商铺，智慧之树隐藏在树丛，等枭走来时一刀毙命。接着一个叫“魔”的虎人男子大吼着智慧之树破坏了他们“蛮荒之人”的计划，举着刀砍来，智慧之树侧身捅穿他的腰部，“魔”倒了下去。
接着走向穆尔城，智慧之树在铁匠铺发现了类似的弩，铁匠说这些弩的使用者都是穆尔上流社会人士，最近他们在举行酒会。智慧之树将自己化妆成蝴蝶仙子进入了酒会，看到名单上的蛇人“黑十字”巴妮后，立刻断定她就是“鹰眼”的部下，智慧之树偷走她的弩，接着在远处一箭将对方毙命。
而那个独耳男狗人叫鲁山，曾奉大将军土巴之命劫掠修道院，土巴向来不信教，而前任大将军萨尔兴建了很多修道院。在尼克城一带，“蛮荒”的成员在四处杀人劫掠，鲁山也有可能出现。
“蛮荒成员”三个鹿人茧子、桩子、夹子聚在一起抢劫村庄，被智慧之树一个个过去一刀斩。
接着智慧之树与修道院的人进攻尼克城，在战斗中斩杀了守卫此地的鲁山。之后修道院高举反抗土巴统治的旗帜，而土巴的副手半人马沙沙却找到了智慧之树。
“你找我？”
“土巴是个杀人狂，他四处劫掠修道院，把修道院改成自己的酒厂。现在军队都出去打仗了，我们就该趁此机会解决掉土巴。”
智慧之树表情没有变化：“我来手刃他？”
“嗯，我的女婿巴鲁会带你去的。”
巴鲁则很不屑：“我们兽人的事情，你一个不知道哪来的家伙掺合什么？”
“那好吧，你自己办吧。”
智慧之树在底德自行探索，看到一个狼人家族压榨一个精灵奴仆致死，然后获悉了该狼人的全部名单，开始一个个解决。
家主老狼，五个儿子大狼到五狼，一个女儿小狼。智慧之树先看到了在练武的四狼，一刀砍得他鲜血直流，四狼死前说：“饶过我的弟弟妹妹，他们不一样…”
智慧之树这才明白，原来家族中也有被裹挟的人，于是直接前往了狼家大屋，把正在休息的老狼抹了脖子，并且让五狼和小狼立刻逃跑。之后大狼、二狼、三狼开始寻找凶手，大狼被智慧之树骗到拐角杀死。接着直接出现在二狼和三狼面前，“一起上。”
智慧之树一刀一个，将两狼斩杀。
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