周帝国发明了伟大的灵性功法，一整个军队修行，然后攻陷了大陆，分封了十五个诸侯国，但随着时间发展，修行功法的人逐渐失去人的外貌和性格，变成残暴盲目的游犬。诸侯国互相摩擦，在游犬出现后，更是变本加厉。
游犬，人的灵性缺失形成的盲目之兽，随着时间吸收日月精华，打开灵智重获灵性后变成各种各样的钢兽。但因为本能对人的怀念，会因为得到人而满足，比如圈养人，拿人当宠物，或吃人。犹以吃人最为快感。
发现第十二个游犬后，诸侯国各自开始把遗留的军队驻扎在重要位置的荒野，借着这些游犬，形成了天然的屏障。成为了国中之国。
一百年过去，曾经辉煌的帝国渐渐腐朽，守着首都和附近的几个郡县，过往的历史也被恶意抹藏。
躲在暗中的冷歌家族开始疯狂实验，他们制作清醒药，让那些游犬重获灵性有了神智，但这些游犬仍然是要吃人的。
他们一面派钢兽突袭诸侯国，一面集结强大的钢兽准备血洗皇宫夺取政权。
但，他们的计划被一个神智高超的变异钢兽知晓，这位嵬龙偷走了清醒药配方，潜藏进一个诸侯国，在涂涧之滨建立了一个钢兽的村落。他一面约束钢兽，一面研究如何褪去钢兽思念人的本能。
他成功了一半，觉醒药可以让钢兽回忆起对吃人的厌恶，但他们对人的依赖反而变得更加严重。他们被称作涂妖。
村落里实力的不对等，让人无法对抗钢兽，这导致了很多的钢兽开始饲养人，甚至恶劣到抢夺幼崽。
这让嵬龙越发头疼，80年后，嵬龙仍无进展，过度的精神消耗让他的灵智逐渐失去灵性，他成了第一个失去灵性的钢兽。
预感到事情不妙，嵬龙找到昆仑山上的一个深渊，把自己埋葬在深渊之下沉眠，以期恢复灵性。
他离开后，涂妖变本加厉，对周围的人族村落展开了袭击，抓取人类作为每家的伺宠。
而这时，那些多年前冷歌家族中与主家理念不和的人跟随冷歌尚(冷歌俶的曾祖父)离开了周帝国，最后流落到了涂涧的人。在冷歌俶的曾叔祖因为过于超前的理念，想要缔造人与涂妖和平共处的世界而被人族自己吊死，身体制成肉与骨的血冠献给了嵬龙后。开始用学识和手段插手这个村落的统治。
涂涧的涂妖逐渐建立起自己的国家，这里涂妖和人之间关系密切，从涂妖拿人当伺宠，发展到人与涂妖近乎平等相待。十年后，国君开始由更加具有学识的人来担任，智囊也开始转为以人为主，而涂妖们，渐渐成了武力的代表，把持军队，担任护卫。
第二个十年过去，嵬龙遗留的清醒药和觉醒药很快用完。首领冷歌俶决定派遣考察队前往昆仑寻找嵬龙。
觉醒药需要一个药引，这个药引就是嵬龙的血，这也是嵬龙灵性丧失的主要原因。
考察队人员有五位，三个涂妖，两个人类。
其中，涂妖中，一只是感知力高超的信佛的胖黑猫魏卍(本僧法号悟嗔，擅于拳脚)；一只是强化追踪，喜欢吃屎的擅使门板大剑的正直三花犬(我张三是个正直的人，怎么可能偷偷吃屎呢？)；最后一个是名为阿鸯的大块头肌肉熊猫(我叫阿鸯，我是个面瘫，喜欢讲笑话，但他们都笑不出来)。
两个人类，也是两个主角(男主或可由玩家扮演)，一个女主，是长不高的一米四萌妹子，满嘴脏话，职位是大理寺左评事(我矮可是我大啊！嗯？怎样？要比一比吗？)，喜欢戴各种耳朵装作涂妖。
男主，官职为大理寺录事，文职，喜欢讲道理，不喜欢炫耀武力；其父为国君冷歌俶的表妹的亲家的二房第四子，名为西门(或可由玩家填写)修，是个碎嘴子，为人曲直如意，没脸皮，好死缠烂打，但是个感情白痴。
他的特殊性在于，他娘是个涂妖，一只超大号白钟伞鸟。这也是第一例成功诞生的人和涂妖的子嗣。
理论上来说，涂妖也是人变的没什么毛病，但也只有他一个成功案例。(嵬龙见到他直接爆粗口，你他妈的是个什么他妈的锤子情况？)
西门修从小跟随师傅(一只修道的熊猫，名为李更，在修道和君子六艺方面都很厉害，西门鼎将儿子送来学习文才，但他不知道的是，李更是以武入道，更擅长以德服人，于是稀里糊涂的，西门修跟着学会了那一套，先礼后兵的套路)修道，学会了十八般兵器，还会数套玄门心法，在武功上的造诣直逼其师李更，李更更是对他明言，这世上武功超过他的只有四个，一个嵬龙，一个李更，一个远在周帝国的赵整(人族，周帝国最后的希望，镇守东西两线十载，天下无敌)，一个带着3496名弟子游历天下的空仁(实则是带着人寻找当年事情的真相，是人族)。
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