公元5012年某一天，地球。
人类科技已经发展到前所未有的地步，特别在生物及机械方面。全球政局稳定，已经几千年没有任何武装冲突。
但这一切，瞬间被打破。
纽约。一颗色彩斑斓的流星划过天空，留下一道五彩的尾痕，坠落在不远处的海洋中，爆发出强大能量。能量波向全球各地火速蔓延，其所触及的机器均被赋予生命，不断暴力杀害目之所及的人类。不仅如此，一艘外星战舰——报应号忽然出现在城市上空，瞬间千万外星战机、无数机械昆虫从中喷涌而出......
当人类的装甲部队击退了第一波进攻时，数十座国际化大都市已被夷为平地，全球50%的人口消失......
数字在不断增加......60%......80%......90%......
剩余的人类紧急撤离至月面基地。当中为数不多的科学家团结讨论，最终一致决定要用科技打败科技，用机械生命打败外星机械生命！（从科学家们的身影可以看出有蛋头博士、威利博士、光博士以及大木博士）
当然，这一过程中产生了不少失败品。（在失败品档案中可以看到终结者、机械战警、洛克人、阿童木、金属索尼克、奥创......）不过，经过多次对于外星人遗骸研究及以往经验的吸收，YorHa计划从此而生......
S-173望着一面显示着不断提炼发着莹莹蓝光的液体，由低级机械生命驱动的流水线的显示屏发呆。他已经不知道自己离开赛博坦已有多少太阳周期了。矿井中采出的能量块的味道早已在他的记忆模块中淡去，变成一丝缥缈、却极想追寻的美好记忆。或许，逃回去，不会被发现吧......
流水线上的突发事件将S-173从幻想中拖回现实——一个小机器人倒地不起，周围其它机器纷纷停止工作，聚在“死者”旁。
“怎么回事？有人受伤吗？”S-173以温柔的口气问道。他快步从监控室走出，来到流水线处。其它机械生命一见到有赛博坦人靠近，便不由紧张起来：“救命......坏......坏机器来了！”
S-173愣住了，大脑模块一片空白：坏机器？但我们帮他们击败了那些低级文明碳基生物啊。他们为什么称我们为‘坏’？难道......
“警告。人造生命体穿过大气层，正在前往纽约方向。不惜一切代价消灭。”空间扫描装置向他发出警报，将S-173从疑惑中拉出。他转身冲入储物室，装备上自己的武器，便匆匆跑出大门，变成一架战机飞走。室外正值冬日，下着鹅毛大雪，仿佛为城市戴上了一张洁白的面罩，以免它见证即将到来的杀戮。
此刻，纽约上空，一支装备了飞行配件的A型仿生人小队在飞雪中进行能量扫描。“可恶，偏偏遇上了这种天气。”A2关闭扫描界面抱怨道。“正是如此，我们才要时刻保持警惕。”队长A1回复道：“敌人从不会告诉你它会何时袭——”
话音未落，一束强大的紫色激光从小队后方袭来，直接将A1连同本体击穿：“啊！！——”其余队员只听一声惨叫，见一团火焰急速下坠。还未等人喊出“散开！”两词，S-173已转变形态，以迅雷不及掩耳之势用臂刃将A4、A5、A6击落。就这点能耐？我还在想自己这次应该会回归火种源呢。略带失落心情，S-173再次变回战机。
这时，A2、A3的飞行装置发生变化。“这是......不可能！”S-173不敢相信自己的光学镜：两位仿生人的飞行装置变形成了飞行机甲！“罪恶的杀人狂，接招吧！”A3吼道，用臂炮一击击穿了S-173的引擎。
当时，S-173有死去的想法，也有对人类掌握变形齿轮技术的疑惑。但在高空坠落的过程中，这些都被强烈的求生欲抹除。他立刻变形，较为平稳地落地，紧接着便打开胸甲上的排气扇，从中射出数枚导弹，配合着自己臂炮的激光精准击中A2与A3。远观两台机甲被击中、摧毁，S-173心中萌发出一种莫名舒畅同时怜悯的感情。
“呵，反应真慢。”S-173猛然转头，两发子弹在他光学镜前划过。这时，他才意识到两位仿生人没有机毁人亡：她们只是降落到了附近一栋较高的楼层上。A2拔出长剑，指向S-173：“你已经输了，我们占领了高地！”S-173没立刻攻击，而是拿起腰间一个金属棒状物体，用手紧捏一下，两束紫色光束从其两端冒出，形成一把双头光剑！A2和A3脸上自信的笑容顿时凝固：原以为他的招式用尽了，没想到还有这个......刚想到这里，S-173已经竖劈砍向A2，未留给她半丝反应机会。
忽然间，A2感觉自己被什么物体撞向一边，重重地摔倒在地。她定眼一看，是自己的队友A3不顾一切，将A2扑到一旁，而自己被拦腰切成两段。霎那间，无数关于A3的美好回忆在A2脑海中闪过，最终定在面前A3残破的躯体上。一股无名的怒火开始在她心中燃烧，越燃越烈，越燃越烈，最后以无法抗拒的力量爆发......
雪，默默地下着，渐渐覆盖在S-173的尸体上，渐渐覆盖在低级机械生命体的碎渣上，渐渐覆盖在A3的尸体上，渐渐掩盖一排走向城市深处的脚印......
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