中国抗日战争爆发后，国民党二号人物汪精卫被日本的攻势吓破了胆，逐渐决定投降与日本合作。
1938年11月，汪精卫与日寇代表影佐征召、今井武夫在上海密谈，达成了《日华协议记录》及《谅解事项》，这标志着汪精卫开始与日本方面接触并考虑投降。
1938年12月29日，汪精卫投敌，标志着汪精卫正式决定投靠日本。
1939年5月，汪精卫赴日，与日本当权者直接进行卖国交易。
1940年3月30日，汪精卫在南京正式成立伪国民政府，任首席兼行政院院长，正式确立了与日本的合作关系，完全投靠日本。
苏北，泰州。
年已半百的地方实业派萧魁中将被其部下并把兄弟崔松少将软禁，原因是崔松少将要追随汪精卫与日合作，而萧魁中将明确提出反对不愿配合。
崔松：＂大哥，对不住你了，我也是为兄弟们好。这日本人太强了，扛不住啊，现在汪院长都已决定与日合作，我这是曲线救国啊……”
萧魁：“你跟我多年，多少风浪都经历了，想不到你竟要投降日本，当汉奸。你这样做，将是民族的罪人，一定会受到历史的审判……”
崔松：“大哥，人各有志。您既不愿与日本人合作，就暂在我这好吃好喝吧，我会保证大哥的绝对安全，任何人，包括日本人，都不允许动大哥的一根毫毛。”
萧魁：＂崔松，你这样做会后悔的。小日本不可能胜，将来你会受到审判的。”
崔松：＂大哥，我不想那么远，先解决眼前的问题……”
萧魁：＂现在全民抗日，国军虽武汉保卫战失利，但仍然以重庆为大本营顽强抵抗。八路军、新四军也不断在敌后袭击日军，日军必败……＂
崔松：＂大哥，国军没指望的，遇日军一触即溃。八路军、新四军才多少人枪，能抵挡得住日本人。你儿子，萧军，我侄儿，现在据说已是新四军支队副参谋长了，但就这么装备不齐的几千号人，能挡住日军进攻吗？＂
萧魁：＂我儿子萧军，我为他骄傲。与新四军，你又不是没打过交道。不错，他们目前是只有数千人，韩德勤司令数万人可是被他们一战而击溃的啊。新四军与日军作战最终也一定会胜出的。＂
崔松：＂大哥，我不和你争，我只顾眼前。我与日本人合作，但我也不与新四军作对，我只保我这一亩三分地安全就行了。＂
萧魁骂道：＂崔松你怎么这么浑，上了贼船还想保持中立，你恐怕做不到。时间会证明一切，不仅这汪精卫不会有好下场，你崔松也不会有好结果的……＂
崔松：＂大哥，你也别咒我，我意已决。大哥您就在我这吃香的、喝辣的就行了……＂
萧魁：＂崔松，你走吧，让时间来证明吧。至于我，早已将生死置之度外，随便你怎么发落。你要升官发财，把我献给日本好了，脑袋掉了不过碗大的疤。＂
崔松：＂大哥你多想了，大哥的安全我绝对保证，我对事不对人，委屈大哥了……＂
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