在小镇里流传着这样一个故事，一个没有五官的鬼影被封印在小镇北边的森林深处，但没有人知道它的由来。
作家夫妻为了有个良好的创作环境带着七岁的小女儿朱莉安从城里搬到了小镇北边的森林小屋，同行的还有朱莉安最喜欢的狗狗。这天朱莉安和狗狗在森林玩耍，不自觉的就跑到了森林深处，黑压压的森林伴随着诡异的声音，朱莉安不经害怕了起来，于是她赶紧往回跑，却不知被什么绊倒了，她爬起来拍了拍衣服抱上小狗继续往回跑，然而她并不知道她的背后赫然出现了一个没有五官的鬼影。
回到家的朱莉安心脏砰砰直跳，她不敢打扰到父母的创作，一个人安安静静的上楼换了一套衣服，抱着小狗在床上看起了绘本，也不知过了多久楼下传来的父母的呼喊，朱莉安惊觉已经到吃晚饭的时间了吗？抬头看了一眼窗外却瞥见一抹身影闪过，朱莉安顿时毛骨悚然赶紧跑下楼和父母说起，然而他们只当朱莉安睡昏了头，见父母不相信自己朱莉安便没有再说什么了，她知道只有找到证据父母才会相信。然而之后的几天风平浪静，朱莉安心想是不是真的自己想多了，那天看绘本看太久了吧。
晚上熟睡的朱莉安忽然惊醒寒毛直立，黑暗中她感觉有什么在盯着自己，她马上开灯但什么也没发现，却见小狗从角落跑出来跳上了床，‘是自己想多了吧’朱莉安心想着抱着小狗继续入睡了，到了后半夜朱莉安感觉到了一股压迫感，迷迷糊糊睁眼却看见一团近在咫尺的没有五官的脸，她惊声尖叫很快父母打开房门冲了进来，惊魂未定的朱莉安抱着母亲哭诉发生的事情，母亲安慰着说一定是错觉让她不要害怕，一旁的父亲却觉得根本是无理取闹便离开了，那晚朱莉安在母亲的陪伴下睡的还算安稳。
风平浪静的过了几天朱莉安放下了心，觉得可能真的是自己想太多了，然而当天晚上那没有五官的鬼影竟然出现在了客厅，朱莉安害怕极了，明明没有五官却感觉它在死死的盯着自己，她赶紧呼喊母亲，然而母亲却什么也没看见，可是，可是它明明就在客厅里站着啊！朱莉安很害怕，和学校的小伙伴说起了这件事，小伙伴却说有些人天生就会看到别人看不见的东西，因为你能看见它所以它可能想和你说话吧。放学后朱莉安小心翼翼的回到家，客厅里没有了那个鬼影，她呼出一口气，正准备上楼，却发现那鬼影正站在楼梯口朝着她的方向轻微晃动着。朱莉安紧紧抓住书包的肩带浑身抑制不住的颤抖，她想起了小伙伴说的话，壮着胆子小声问“你是不是想要我帮你什么？”片刻的安静后鬼影消失了，朱莉安送了口气心想可能真的和小伙伴说的一样吧，她赶忙回到房间和小伙伴打电话说起了这件事，再得到认可后她心情也轻松了不少，之后的几天朱莉安总会看见鬼影在客厅的沙发坐着，父母看电视的时候它跟着一起，大家吃饭的时候它也安静的待在一旁，渐渐的朱莉安觉得它可能只是太孤单了而已，因为没有嘴它不能说话，可能也只是想要一个陪伴而已，在之后的一段时间里风平浪静什么都没有发生，鬼影仿佛融入了这个家庭一样，虽然只有朱莉安看得见它。
朱莉安十岁了，她回到镇上读初中，因为路程比较远她住在了好友家里，父母也表示赞成，他们可以安安心心创作了。这段时间朱莉安没有再想起那个没有五官的鬼影。很快便放假了，朱莉安回到森林的小屋，她的父母和心爱的小狗在门口迎接她，她高兴的跑向他们，大家其乐融融的交谈着，忽然朱莉安想起了什么，她跑到客厅看见了坐在沙发上的鬼影，像是感应到了似的，鬼影缓慢的把头转像了朱莉安，而那张本来什么都没有的脸却长出了模糊的五官，朱莉安一惊却也没有过多表现。第二天朱莉安发现自己的狗狗不见了，她焦急万分，父母说狗狗可能去森林里玩耍了，朱莉安穿上鞋子马不停蹄的冲进了树林，身后的窗户折射出鬼影的身形。朱莉安找了很久，嗓子都喊哑了，却始终没有狗狗的回应，精疲力尽的她回到家准备明天再去找，当她走到客厅，发现鬼影的五官好像又清晰了不少，现在正坐在沙发上和父母一起看电视，父母笑它也笑，父母哀伤它也有样学样，但朱莉安没有心情去想这些，她只想找的自己心爱的小狗。
夜晚朱莉安刚熄灯睡下却感觉有什么再盯着自己，一开灯却看见房门口站着那鬼影，它的五官变得更加清晰了，朱莉安有些疑惑那五官好像在哪里见过却又说不上来，鬼影好像在说什么只是没有声音，她定睛看向那鬼影，冷汗直接冒了出来，那蠕动的嘴唇分明再说“我要吃了你。”朱莉安惊恐万分，鬼影却慢慢向她靠近，来不及多想朱莉安直接翻窗跳了出去头也不回的跑进了漆黑的森林，她边跑边想着怎么回事为什么会这样却赫然惊觉那五官和自己丢失的小狗有多么相似，细思极恐间那鬼影已经追至身后，不停变化着表情，微笑，愤怒，哀愁，最后它张开嘴露出电锯般的牙齿。
镜头一转
一家三口正坐在电视机前“怎么就结束了？那女孩最后怎么样了？”母亲拍了拍小男孩的头:“这是留给观众的悬念。”男孩似懂非懂的点了点头，而这一家三口靠着的沙发背后赫然是那鬼影！只是它的五官却变成了朱莉安的样子。
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