吕布这心腹大患一除，曹操彻底占领了徐州，率兵凯旋而归，回到许都便开始筹划对付冀州的袁绍。与此同时，周瑜和鲁肃归附了孙策，孙策占据了江东地区，逐渐形成了一股不可小视的势力。
而当曹操与吕布正打得激烈的时候，汉献帝刘协却密谋诛杀曹操。他召董承入宫，并将藏有血诏的玉带赐给他。在这血诏之中，汉献帝历数了曹操的罪行，表示要联络忠义之士，除掉曹操。
董承是国舅，日下受尽了曹操的欺负，对曹操很是不满。汉献帝此举正符合他的心意，他便暗中与侍郎王子服、长水校尉种辑商议此事，这两位都是他的至交，对曹操独揽大权也是很不满，看了血诏之后，决心效忠汉献帝。
曹操凯旋而归，并不知汉献帝已暗中联络人想要铲除他。曹操打了胜仗，心气正高，特地上表为刘备请功。汉献帝知道刘备是中山靖王之后，按照辈分应该叫他皇叔，便有意拉拢他除掉曹操。汉献帝立刻封刘备为左将军。
某天夜里，董承带着皇帝的血诏前来见刘备，刘备连忙相迎：“国舅深夜到此，必是有要事相告。”董承便将来龙去脉对刘备说明。刘备斟酌之后便说：“既然是奉旨讨曹，那么刘备一定效劳。”其实，刘备早就有了反曹的心，只是没有找到合适的理由。如今，机会摆在眼前，他又怎么能错过呢。从此之后，刘备便暗中联络能人志士，准备寻找机会除掉曹操。但为了不让曹操起疑，装作一副胸无大志的样子，蒙蔽曹操。
再说曹操这边，其实早在刘备刚刚投奔曹操时，就有手下说要杀了刘备以除后患。可是，曹操当时的势力不大，又正是广纳人才的时候，若是杀了刘备，势必会吓退其他能人志士，于是，曹操就没有对刘备下手。
如今，形势大为不同，刘备深知曹操疑心重，于是，刻意让自己低调下来，经常在后花园种种菜，浇浇花，装出一副胸无大志的样子。曹操看着一反常态的刘备，不免有些起疑。
当时，正值青梅季节，曹操决定煮酒论英雄，试探刘备的虚实，却不料被刘备掩饰了过去。但事后，刘备心有余悸，恐怕过不了多久就会遭到曹操的毒手。于是，暗中与关羽、张飞商量脱身之计。恰好袁谭从青州迎袁术，而袁术正要从徐州经过，刘备就主动提出前去截击。曹操以为刘备有详细的迎战计划，便派他前往。
哪知，刘备一去不回。程昱、郭嘉等人听说刘备带着关羽、张飞走了，赶紧劝曹操追赶刘备，但为时已晚了。
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