建安十三年，吾军驻扎于江陵，吾每夜和军师孔明促膝长谈，军师建议吾东联江东，占据荆州，西进西川。西川四面环山，长江穿流而过，自先秦李冰修建都江堰以来，西川已经成为了粮仓，最适合作为大后方存在。而且由于长江天险，周边的巫山等山脉十分险峻，形成了天险，天生适合守御。常言道：蜀道之难难于上青天。所以拿下西川，治所放在西川首府，成都最为合适。然后以西川之险，荆州两州作为基础，北伐中原，进可攻，退可守。现在吾军十分弱小，首要条件必须联合东吴，才能和北方的曹贼抗衡，形成南北对抗的局面。吾听之，茅塞顿开，忙问军师谁可出使？军师毛遂自荐，但是单纯军师一人前去，吾还是不是很放心，于是，吾托子龙保护军师出使江东。
孔明到了江东以后，见到了孙权以后，发现江东分为了两派，以张昭为主的老臣赞成降曹，以周瑜黄盖为主的大臣主张抗曹，于是孔明以其三寸不烂之舌，骂得张昭面红耳赤，此举得到了大都督周瑜的赞赏。但是，周瑜对于是否与我军结盟有一定顾虑，于是便以还差三万箭作为试探。
于是，孔明就提出其负责三天弄到三万箭，而且立下了军令状。孔明博览群书，儒家经典，诸子百家之学皆有涉猎，亦通晓天象之学，他根据最近的天象推断出近两日江面有大雾，但是孔明为了引起周瑜的重视，便隐而不发。直至2日后，其约江东主簿鲁肃对饮于江中。借着大雾的掩护，佯攻曹贼，曹军由于看不清江面情况，但为了防止敌军靠近，曹贼下令放箭，顿时万箭齐发，而佯攻的乌篷船上放满了草人，于是，箭就射在草人上，不到一个时辰，乌篷船上插满了箭矢，于是孙刘联军齐齐振臂高呼：“谢谢曹丞相的箭！”曹贼得知消息后，气的目龇欲裂，而周瑜得知后，对孔明有着新的认识，十分忌惮孔明，甚至生出了杀意。
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