在隋朝的时候，包括隋唐，僧人的数量是严格控制的。当了僧人国家是免除一切杂税劳作。玄奘法师十三岁的那一年，正好碰到大理寺卿郑善果到洛阳去考查。一共只准许剃度二七十四位，只剃度十四位僧人。考你的佛学修养，在隋朝那个时候。这个郑善果是以什么著名的呢？是以知士之鉴，就是这个人非常会看相，非常会鉴定一个人才，你到底是不是人才。小玄奘那个时候才十三岁，他就在这个考场的门口，这个是非常确切的历史记载，就在那里磨磨蹭蹭，一直就傍在门口不肯走。郑善果考完了出来一看，这怎么有一个小孩？那么就问他，你是谁家的孩子，玄奘就把自己的家报了。然后就问他，你是不是想能够剃度出家为僧啊？玄奘说是，我愿意出家为僧。
业微，这个“业”不是恶业的业，这个“业”也是一个梵文字，是功力的意思，我花的功力，我花的力气还很少，我的功力还很浅，学习的时间又很短。不蒙比预，我没有资格去考试，因为当时考试是有年龄限制的。郑善果当然一看这孩子就觉得不一般啊，就问他，那你为什么要剃度出家呢？
玄奘的回答“意欲远绍如来，近光遗法。”
远绍如来，“绍”是继续、传承的意思，把这个佛教佛法，给继承下来，从远的讲继承如来的佛法；从近的讲呢，近光遗教，就是我要把释迦牟尼传下来的佛教把它发扬光大。郑善果是以善于鉴别人才著名，又贤其相貌，于是就破格开了一个公开的后门，郑善果他有一个考试委员会，他周围很多人当然要抨击啦，他也没考，你就因为他几句话，看这个小孩长的漂亮，你就给了他这么一个非常珍贵的十四个名额当中一个，整个洛阳才只有十四个名额。那么郑善果就讲了这么一段话：“诵业易成，风骨难得。若度此子，必为释门伟器！”
因为过去考和尚或者科举考试分两种：一种，你能默写多少纸佛经，那个时候佛经论纸，还没有现在线装书这样一页一页的，它是卷轴，你能够默写多少纸佛经这是一个标准；第二个，看你能抄写多少卷佛经，也就是看你识字多少，看你到底是不是读得懂，佛经上的字你是不是都认得。诵业，就是背诵的功夫，易成，背诵的功夫很容易；但是风骨难得，你有这个风采，有这个骨相，有这个气度太难得了。那如果剃度了这个孩子，剃度此子，必成释门伟器。释门是释迦牟尼之门，必然将来会成为佛门的一个非常伟大的人物。这一点，当然证明了郑善果有知士之鉴，有知人之明，绝对不是浪得虚名的，他是的确会看人。
玄奘离开长安，到了瓜州，先是被李昌捉住，后因李昌是信佛之人，所以把玄奘放了，玄奘被放之后，去一座庙里求佛，偶然遇到一名胡人，名叫石磐陀，希望请高僧为他受戒，让他成为居士，于是就请玄奘帮他受戒。当他得知玄奘要远赴印度求法，心中十分敬仰，发誓要帮助玄奘，随师父前往印度。
但经过几天的日夜兼程，竟产生了杀师叛逃的恶念。一天夜晚玄奘刚躺下睡觉，发觉有人正向他走来，定睛一看，正是石磐陀，石磐陀抽出刀，向他逼近，走过来，又返回，又走过来，又返回，玄奘知道他已经动了杀机。此刻，不论是厉声斥责，还是乞求饶命，都会激起石磐陀的杀心。于是玄奘静静地坐着，闭目不视。见此情景，石磐陀竟不敢下手，徘徊良久终于还刀入鞘。
到了第二天早晨，石磐陀终于承认了。玄奘朝五峰走去。
没有通关文碟的玄奘所要面对的不仅仅是关外漫漫黄沙。当地西域商人对他讲，万不可一人闯沙，不管遇到那一种沙漠之灾，都会有不堪设想的后果。一路上为他做向导的胡人，此时也打了退堂鼓，临走时，他送个玄奘一匹识途的老马，并告诉他，如果在沙漠中走了四天后，能够看到一小片绿洲，就说明走对了方向。于是，玄奘只能和这匹老马结伴进入戈壁深处。然而倒霉的玄奘喝水时，又不甚把皮囊的水全部洒掉了，干渴的沙漠毫不留情的把水吸个涓滴不剩，没有了水的玄奘却因为他曾立下“若不到天竺，绝不东归一步”的誓言而依然坚持行走，终于昏倒在老马身上，不知过了多久，一阵凉风把他吹醒，他终于找到了那一小片绿洲的补给，走出了荒凉的戈壁沙漠，来到了富饶的高昌国。高昌王笃信佛教，国都寺庙林立，平均每百人就有一座寺庙。高昌国共有僧人数千，但高昌王仍感到缺少真正的高僧。高昌商人们在凉洲听玄奘讲经后推崇备至，高昌王听到这个消息颇为振奋。三年前他到长安朝贡时目睹了宏伟寺院和博学的高僧。礼仪之邦的风土人情让他倾服，回国后他下令臣民都梳唐人发式。现在来了一位大唐高僧，可以请他想国人弘扬讲法，这是一件多么好的事啊，俗话说，凡事可遇不可求，现在机遇到来了。玄奘本想取道另一条路，但高昌王派使臣专程将他请到高昌。
高昌王听说玄奘当夜要到的消息后在宫殿里焦急渡步，寝食不安。午夜，卫士们报告玄奘已到，高昌王亲自举着火把迎接他，并不顾玄奘路途劳累，兴高采烈地和他聊了一整夜，随后几天也是如此，高昌王每日在三百弟子面前跪地当凳子，让法师踩着他的背，登上法座讲经，过了十几天，唐玄奘执意西行，高昌王苦苦挽留，并要以弟子身份终身供养玄奘法师，还要让全国居民都成为法师弟子，每日沐浴执香，洗耳恭听法师讲经。
玄奘对高昌王的盛情深表感谢，但婉言谢绝。大臣们见高昌王如此心切挽留玄奘，想出了一个计策，让玄奘成为国王的乘龙快婿，他们说，玄奘青年才俊，公主才貌双全，崇信佛法，玄奘不能不对这位公主无动于衷。高昌王便想公主提起此事，公主喜笑颜开。她听过玄奘讲法，对他崇拜有加，能与这位才智之士共度此生是他莫大的荣幸。但玄奘却向高昌王陈情，他此生的使命就是远赴印度，求法取经，然后再回国弘扬与百姓之中，他恳请高昌王不要拦阻他。
高昌王见玄奘竟然置他的恳求与不顾，不由得怒火中烧。他威胁道：“法师面前有两条路，或则留下，或则回国，请法师三思”。
玄奘毫不犹豫的回答：“君王留下的只能是贫僧的尸骨，绝对留不住贫僧的心！”
为了能被放行，玄奘开始绝食，到了第四天，他已极度虚弱，气息奄奄，高昌王极为震惊：高昌王请求玄奘进食，恢复身体，继续西行，不过他诚邀玄奘从印度回来的时候在高昌住上三年。玄奘深感与高昌王礼佛的虔诚和修业的诚意，答应他归来再访。高昌王决定请玄奘升座讲法一个月，同时为他预备西行一切所需之物。临行前，高昌王为玄奘写了二十四封致西域各国的通关文书。出发那天，全城夹道相送，高昌王抱住法师失声恸哭，亲送至一百里外的交河城，才依依惜别。
玄奘法师经过两年的艰险旅程，到达印度后，拜在著名的那烂陀寺百岁高僧戒贤法师门下，刻苦参研佛法，数年间精通了经藏、律藏、论藏，因此被尊称为“三藏法师”。但也因此招来了印度一些僧人的嫉妒。
一天，一名婆罗门僧人自以为学问高深，无人可及。寺中众僧不服，纷纷前往观看，但果真无人破解得出任何一条经义。众僧求助于玄奘，玄奘却淡淡地说：“都是出家人，何必好勇斗狠呢？”遂一连三日不出寺院。
到了第四天早上，玄奘刚刚走到寺院门前，就被那婆罗门僧扯住。那婆罗门僧骂道：“玄奘，你连一条经义都破解不出，还是滚回大唐去吧！”
玄奘微叹道：“身为出家人，为何还要出言不逊？这五十条经义，我又怎能不解。”说罢，玄奘随口讲解经义，众人听的如同醍醐贯顶，大为欣喜。婆罗门僧面如死灰，为了履行誓言，只得拔剑准备自刎。玄奘制止道：“你舍命求学，实在难得，说过的话何必当真呢？”婆罗门僧拜倒在地，拜玄奘为师。
不久，玄奘听说那婆罗门僧回讲解《论胜》这部经典，于是便请他为自己讲解。婆罗门僧惊异地说：“我是弟子，怎敢给师父讲经？”玄奘回答：“那部典籍我没有学过，既然你精通，我就应该向你求教。”
待到那婆罗门僧讲解完毕后，玄奘对他说：“以前我是你的师父，现在你给我讲经，又是我的师父，咱们还是不以师徒而论，平起平坐地研究佛法吧。” 经此一事，全寺众僧无不敬佩玄奘的渊博和大度。
玄奘俗姓陈，原名祎，洛州缑氏县游仙乡凤凰谷陈村人。隋开皇二十年，出生在一个官宦之家，祖上几代，都曾在朝廷为官。祖父陈康，曾做北齐的国子博士，父亲陈惠，也曾任隋朝的江陵县令，后解职还乡。玄奘五岁时，母亲即已去世。
玄奘兄弟四人，他排行最末。他的二哥陈素，早年出家，法名长捷。二哥精通佛典，又熟读老庄。玄奘十二岁时，玄奘随二哥长捷一同到净土寺。
玄奘幼年时就聪明异常。进净土寺后，在哥哥的指导下学习佛经。他聪明好学，十一岁时就能背诵《维摩经》、《法华经》，而且懂得了持律自守。
一天，净土寺的众僧在诵经做功课，时间一长，僧人们就走了神。此时又赶上住持不在，众僧于是放下手中的佛经，谈论起一些有趣的事来。正当众僧谈得兴致浓厚、吵闹声不绝于耳时，只听得有一人高声断喝：“佛经上不是说过吗？出家人要远离世俗，追求佛法。你们怎么能做这种游戏呢？这真是一种极大的浪费！”
众僧抬头一看，只见他们面前站着一个神色凛然的男孩。众僧都为此而羞愧不已。顿时谈笑之声消失，众僧又认真地读起经来。
此时，东都洛阳大兴佛法，有许多法师到此宣讲佛经。玄奘每讲必听不误，听完之后就认真思索。在众人还对所讲佛经有所疑惑时，玄奘却能够升座讲法，而且解释经理头头是道，众人对他赞叹不已。
玄奘和长捷走到长安时，听说京中的道基道法高深，于是他们前去投奔，住在长安的庄严寺，向道基学习佛法。玄奘的聪明和智慧使道基非常吃惊。道基叹息说：“我过去曾经到过许多讲经之处，从来就没有见过如此聪明的少年！”
也就是从这时起，玄奘开始了周游各地、学习佛经的漫漫旅程。
玄奘和长捷在长安听说蜀地比较安宁，且聚集了许多高僧。他们就沿着当年诸葛亮修建起来的剑阁楼道，历尽千辛万苦，来到成都。
在成都，玄奘听法师讲《阿毗昙论》，一听不忘，被当时的人们称为奇迹。玄奘每说出话来，都表达了深刻的佛理，就同修行了多年的高僧一样。玄奘对这些不同的版本都能熟记在心，不会产生丝毫的混乱，而且他能够论述每个版本论述佛理上的得失。众僧对他的超常智慧感到惊奇。
在蜀地，有一个高僧，名叫景，精通摄论，人们称他为“难加人”。拜他求学的人众多。但他所讲述的摄论之义有十二种之多。他讲经的习惯是，他边讲边让众人修炼阅读。然而经义繁杂，听讲者都感到很混乱，可玄奘一听就记住了，而且没有一点儿错误。当玄奘上座讲述时，引用摄论中的论述不用看书，好像他已研究了很长时间。
武德五年，玄奘在成都受了具足戒，正式出家为僧，这时他二十一岁。
玄奘在蜀地遍求佛法，名声大振，但他对此并不满足。他立志要学遍华夏大地，以求得正法。他曾说：“学经贵在理解经的奥妙之义，重在修持求证。如果只在一个地方学习，是不能求得经的精髓的。”
于是玄奘决定离开巴蜀，去其它各地继续学法。他的哥哥长捷法师深知玄奘的远大志向，对他的决定表示赞同。玄奘辞别众人，沿着大江和峡谷走出巴蜀。沿途走过荆州、扬州，接着又北上燕赵。他先后向道深、慧休等人学习佛法。玄奘每到一处，他的名声就在那里传播。
后来，玄奘又到京师向僧辩学习佛法。在向法常学法时，玄奘一次向他提出了十个问题。这十个问题，个个切中佛经的奥妙之义。玄奘又一次名震京师。
玄奘于是开始了西去求法的准备。他接着又向朝廷奏请西行，但没有得到批准。但玄奘并不灰心，而一边静坐修炼，一边等待西去的时机。
贞观三年，霜害成灾。太宗传旨，让百姓自谋生路。玄奘借着这个机会，开始西去求法的艰难而漫长的征程。
玄奘到敦煌。玄奘从敦煌要向西行时，只见眼前沙海茫茫，无边无际。玄奘只得绕道到高昌，打算从高昌西行。
这天晚上，高昌王麹文泰领着妃子和众大臣，在殿前等待玄奘的到来，高昌王的母亲也出来迎接玄奘。高昌王信奉佛教，商人和旅客们早把玄奘的名声传到了西域。当他得知玄奘要到高昌时，就亲自来迎候这位来自东土的高僧。
高昌王和众人手举着火把，静静地伫立在大殿的院子里，人们的眼睛都注视通往东方的大道。半夜时分，玄奘进入高昌城。这时，高昌城内，被千万个熊熊燃烧的火炬照得如同白昼。众人簇拥着衣衫褴褛、面色憔悴的玄奘走向大殿。高昌王急忙走上前去，拉住玄奘的手。此时的玄奘，衣衫被流出的汗水浸湿，上面沾满了灰尘。但玄奘神情振奋，两眼炯炯有神。高昌王激动不已：“久闻大师法名，今日与大师相见，真是三生有幸。”
国母、众王妃以及诸大臣都前来与玄奘相见，高昌城内欢声笑语，人们在欢迎着这位东土高僧的到来。
玄奘向高昌王讲明自己西行的目的，高昌王和众人感动不已。高昌王希望玄奘在高昌呆一段时间，玄奘想到要为继续西行做更充分的准备，就答应了高昌王的请求，在高昌开讲法席。高昌王的母亲非常喜欢这位佛法高深、品行端正的高僧，就认玄奘为自己的儿子，高昌王认玄奘为自己的弟弟。玄奘在高昌给僧俗开讲了仁王等佛经，听讲者塞满了寺庙的院子。他的讲述，条理清晰，能够揭示佛经的微妙含义，听讲的人都说这是前所未闻的。高昌王和众人都希望玄奘留下来，在高昌弘扬佛法。玄奘对高昌王说：“我离乡背井，不惜生命，是为了西行求得正法。
玄奘为此而三天不食，以示自己的决心。高昌王知道玄奘的志向不可动摇，就答应了玄奘西去的请求。高昌王为玄奘西行进行了充分的准备。高昌王赠给玄奘黄金一百两，银钱三万，绫帛五百匹，作为一路的费用。为了使玄奘路途顺利，高昌又写了二十四封书信，每信附赠绫一匹，给玄奘所要经过的二十四个国家的国王，让他们为玄奘西行提供方便。当时，西突厥叶护可汗的势力遍及大雪山以北六十多国，高昌想到玄奘西行不能没有他的关照。高昌王又特备绫绢五百匹、果味两车，让玄奘带上，作为献给叶护可汗的礼物，并让六十人陪同西行。
玄奘要走了，王母和高昌王领着众妃子和大臣为他送行，高昌国的众僧俗也都出来向这位令人尊敬的东土高僧道别，送行的队伍有数里长。人们送了一程又一程，离别的泪水洒了又洒。在将要分手的时候，激动不已的王母上前紧握着玄奘的手，哽咽而语：“这次与法师相遇，一定是前世结下的因缘。法师如能求得正法，返回东土时一定要到高昌来，为我们讲经说法……”
玄奘郑重地点了点头，然后转过身来，向着茫茫的西方毅然走去。
叶护可汗因为受高昌王之托，又接受了玄奘带来的丰厚礼物，因而传令所属各国，为玄奘西行提供方便。玄奘每到一处，人们往往举城出迎。
玄奘一行从高昌到铁门，经过了十六个国家；从铁门到印度边境，又经过了十三个国家，这些国家，风土人情各异。路途中，有高山、雪岭、大河。这些国家中，大都信奉佛教，其中有许多佛教的遗迹。
大雪山中有一个梵衍国，国中有僧人几千人，学习小乘佛教的出世部佛法。在都城的北面山中有站立的佛像，高五百一十尺。城中有卧佛像，长一千多尺。城中的寺院用黄金珠宝装饰，庄严华贵，光彩耀眼，人们无不称奇。又有钵及九绦衣，九绦衣的颜色仍鲜艳如初。
梵衍国的东面有迦毕试国，国中信佛教的人很多，僧人有六千多，奉大乘教经典。国王每年都要用银铸造佛像，佛像铸成之后，邀请远近各国的人前来观看。
这几件佛宝灵验无比，可以预示人的未来形象。大月支王想知道自己来世的样子，烧香来拜佛宝，佛宝向他显示马的形象。这当然不符合他的期望。于是月支王大加布施，并忏悔自己的罪过。再次取香观看，佛宝现出狮子的形象。狮子虽是百兽之王，但毕竟还是野兽。月支王于是皈依佛门，持守戒律，这时佛宝才向他显示了人的形象。月支王这才回国。使用这种佛宝的惯例是，看王相的人，要花一枚金钱；看自己相的，花十枚金钱。玄奘奉旨前来拜佛宝，所以不必交钱。
玄奘双手执香，虔诚而恭敬地走向佛宝。想到自己历尽艰险，是为求得正法，亲睹佛的遗迹。而今，自己能够去参拜佛宝，怎能不百感交集呢？玄奘恭恭敬敬地向佛宝施了大礼，然后站立一边，注视着佛宝的变化。立刻佛宝显示出前所未有的吉兆，玄奘感动得泪流满面。
玄奘从伽罗曷国到达建驮罗国。国中的佛寺有一千多个，国中的人都信佛教。国都中有钵庙，庙中曾供有如来的钵，现在钵已被移到波斯王宫中供奉。北魏的灵太后胡氏深信佛教，派僧人道生送来长幡，长达七百多尺，披挂在塔上，一直缠到塔基。阿育王在这些地方都立有标志之塔。
在印度中部，有一个摩揭陀国，国中有一座山，名叫伽耶山，世人又称之为名山。这座山是自古国王登临敕封的地方，如来佛离俗成道就是在这个山。在山上有著名的大菩提寺。此国的十二月三十日，即唐的一月十五日，国人称之为神变日。到这天晚上，会出现吉祥的光，同时天空中会飘下奇异的花，落在树上和院子里。
玄奘来到大菩提寺，看到经书中记载的这些遗迹就在眼前，他感慨颇多。他遗憾自己生在末世，不能亲睹佛的真颜。玄奘觉得，自己虽然见了圣迹，却还没有看到吉祥之景，他决定留下来，以自己的诚心来感动上天，显示吉景。玄奘在寺中打坐修炼，与高僧谈论佛理。一天晚上，玄奘正在听一个居士讲《瑜伽师地论》，突然，灯灭了，身上佩带的珠宝璎珞都失去了光彩，但却有光明照耀内外，只是不知光明来自何方。居士和玄奘都感到奇怪。他们走出屋子看菩提树，只见一个僧人手拿舍利，在树下举着给人看。舍利放出的光，明照天地，众人兴奋不已，远远地向舍利参拜行礼。直到清晨，光才消失。
玄奘在印度境内走过了几十个国家，终于到达他此次西行的目的地——那烂陀寺。
那烂陀寺是印度最大的佛寺，唐人称其为无厌。这个寺院由五个国王共同出资建造，寺庙的供奉丰厚，衣食不愁，因此有“无厌”之称。那烂陀寺有五个院子，五个院子有一个共同的大门，周围有四重内门，外面有三重围墙。院中有水流过，水沟极深，院内种有花，色彩艳丽无比。寺中居住着一万多僧人，全部由国家供养。寺中有无数的佛像和各种各样的佛教遗迹。
此国有一个惯例，对于那些德高望重、受人尊敬的法师，国王都要给他们封侯，赏给他们十城。后来逐渐减少赏赐的数量，但也不会少于三城。高僧大德们只在寺中讨论佛学，因而寺中的高僧道法高深。那烂陀寺每年要接收来自各国的学法者。那烂陀寺的住持叫戒贤，年纪已有106岁，其道法高深无比，人称正法藏。正法藏博闻强记，内外大小一切书都能通晓。戒日王把十个城邑的税收全部送给他。
玄奘西行求法的风声早已传到了那烂陀寺。那烂陀的众僧听说玄奘快要到了，先派出四十多人去迎候。玄奘到达寺中的那天，寺中僧人二百人，俗人二千人，推着车，撑着伞盖，拿着鲜花，前去迎接，那烂陀寺内外，人潮如涌，伞盖如云，好像是在欢庆什么重大的节日。众人把玄奘领到寺中，与众僧相见。然后给他安排住处，待遇与寺中大德一样。接着，有人领玄奘前去拜见戒贤。
玄奘走到戒贤的住处，对着高居于座上的戒贤深施一礼。戒贤命就座，然后问道：“法师从何而来？”
“弟子久闻贵寺大名，从支那而来，欲学瑜珈等论，以期求得正法。”
戒贤听完玄奘的话，忽然掩面而泣。众人面面相觑，都感有些惊异。戒贤好一会儿才住了哭泣，然后又向玄奘施一谢礼：“感谢法师，前来救我疾苦。我三年前得了病，疼得如同刀割一样。就在这时，我梦见有金人对我说：‘你不要死，这种痛苦是对你前世做国王时所做坏事的报应，你应当自我悔过，怎么能死呢？现在有一个支那僧人到此学法，他正在途中，三年后会到这里。你要教给他佛法，然后让他把佛法再传到他的国家去，你的罪就免除了。我是曼殊室利，特地来劝你。”
戒贤又问玄奘已走了多长时间，玄奘答说三年，这和梦中金人所说完全一致，戒贤此时悲喜交加，再次向玄奘施礼致谢。
那烂陀寺中设有十个“法通三藏”的称号，赐给那些学通经藏的高僧大德，是寺中的最高荣誉，现在已有九个人被授此称号。玄奘来到后，寺中把这一称号授予了他。对法通三藏 者，寺中每日给上等佳肴两盘，大人米一升，还有槟榔、豆蔻、龙脑、香乳、酥蜜等。每人有四个净人婆罗侍候，出入乘象，三十个随从。大米是一种梗米，大得像乌豆一样，做饭时香气可飘百步，只有这里出产。这种米是专供国王和知法者食用的。
玄奘请戒贤给他讲《瑜伽论》，和玄奘一起听讲者达数千人，十五个月讲一遍，第二遍又讲了九个月。此后，玄奘又学习顺理、显扬、对法等经论，并不断地向戒贤请教。对于瑜珈论，玄奘认真研究了五年，朝夕不停。
这天，戒贤收到了统治印度的戒日王的来信。戒日王此时正在讨伐乌荼国的途中，信中说，一个南印度的灌顶师名叫般若毯多，通晓正量部，做了篇百颂的《破大乘论》。许多小乘论师向戒日王推荐此论，要与大乘教决一胜负。戒日王让那烂陀寺派出四个内外大小皆通的论师，到戒日王行军之处，与小乘论师进行辩论。戒贤于是派海慧、智光、师子光和玄奘四人为应辩之人。四人正在做出发的准备，那烂陀寺的外边一片混乱。立刻有僧人向戒贤禀报，有一个顺世外道的人写出了四十条，贴在那烂陀寺的门上，要与那烂陀的僧人进行辩论。他的论证细密，很难找出破绽。而且寺中众人对这种外道了解得并不很多。众僧对能否可以辩胜表示怀疑，都默然不语，无人出去辩论。
玄奘让人把那四十条抄回来，自己认真研究了一番，对众人说：“我要与他辩论，我们怎么能受他的污辱呢？请诸位给我做旁证。
这个外道留在寺中，皈依了佛门。找来小乘教论师的《破大乘论》，研究其中的谬误，以备前去论辩之用。玄奘问外道：“你知道乌荼小乘论师的《破大乘论》吗？”
外道答道：“曾有所耳闻，我对他们的学说很了解。”玄奘让他讲述了乌荼小乘教的学说，了解其主要的理论。玄奘用大乘教的思想批判乌荼小乘论师的观点，写出了一千六百多颂的《制恶论》，并把它送给戒贤等大德，众大德说这篇论可以横扫天下的敌人，没有人能够阻挡。
此时，戒贤对玄奘说：“学习佛法，贵在交流，独自一人学习是不行的，你应该到其它地方去学一学，不然就会失去良好的时机。然后，你要及早返回你的国家，去弘扬正法。你不惜生命前来求法，难道不是为此吗？智慧是无边的，只有佛才能穷尽它。人的生命就像朝露一样，或早或晚，它是要消失的。你万万不可延迟。”
玄奘从那烂陀寺出发，在印度境内拜谒佛寺，学习道法。他先后经过三摩呾吒、乌荼、僧伽罗等国。
在杖林山有一个胜军论师，是刹帝利人，他学遍内外五明，而在林中授徒讲经。从他学法的人日益增多，国王也曾前来拜见他，并封给他城邑作为供养。玄奘向他学习《唯识抉择论》、《意义论》和《成无畏论》等。
玄奘醒来后向胜军说明此事，并下了回去的决心。
玄奘又回到那烂陀寺，向戒贤辞行。戒贤赠给玄奘许多经书。玄奘想从北边回国，为的是路经高昌，好实现当年自己的诺言。
玄奘在回国的途中，像来时一样，一边走，一边参拜遗迹，学习佛法，同时他还把自己所学到的佛法在各地弘扬。玄奘又一次在印度的土地上，留下了他光辉的足迹。
在东印度的迦摩缕多国，人们信奉外道。国王童子王侍奉天神，喜爱各种各样的道法。只要是富有智慧，他不问正邪，都予以尊敬。听讲者在国王面前称赞玄奘神思敏捷。童子王听后非常兴奋，想面见玄奘。他派人去请玄奘，玄奘推辞再三，才去会见国王。一见面，俩人都觉得似曾相识。二人谈起佛法来，兴致颇浓，忘记了时间。此时，国内有许多外道异术之人在国王的身边，他们要与玄奘辩论，让国王判定佛法与外道谁优谁劣。外道者和玄奘辩论了不长时间，就全部败下阵来。国王对玄奘更加敬重。当国主问玄奘信奉佛有何益处时，玄奘称如来三身利物，并写了三百颂长的《三身论》赠给国王。国王说，这是他生平未曾看到的，于是他开始全心信佛。
玄奘在迦摩缕多国弘扬佛法的事，早已传到了戒日王的耳中。戒日王对这位来自大唐的高僧已仰慕多时。戒日王的臣下对戒日王说:“东面的童子王那里有支那的高僧，大王应该把他请来。”戒日王说:“ 这正是我的想法。我已经邀请过他几次，可他总是推辞不来。” 戒日王再次派使臣前去请玄奘，请童子王把玄奘送来。
童子王命令一支一万人的象兵，乘三万只船，送玄奘与戒日王会面。戒日王与臣下一百多人，领着一万多人顺河东下，去迎接玄奘。只见河面上旌旗飘扬，万人攒动，两支庞大的船队相向而行。犹如两支即将在海上展开恶战的两支舰队，但船上的人们兴高采烈，精神振奋，显然面临是一件重大的喜庆之事。玄奘与戒日王一见面，戒日王就行大礼参拜。随从的人撒花唱颂，场面庄严而隆重。戒日王对玄奘说：“弟子以前屡次邀请，大师为何不来呢？”
玄奘说:“我当时学法未成，所以延误了王命。”
戒日王问：“你们国家有个秦王，能征善战，精于歌舞。秦王是一个什么样的人，他的美名为什么会传播得如此遥远呢？”
玄奘答道：“秦王就是大唐现在的天子，是大圣人。他平息动乱，恩泽六方，所以人们都歌颂他。”
“这是天让他做物主啊！”戒日王感叹说。
戒日王请玄奘入宫相谈，玄奘给戒日王讲《制恶见论》。戒日王对他的臣子门说：“日光出来，烛光就要消失。大师一到，那些左道都将被击破。”
戒日王说:“此论虽好，可却没有被更多的人所知，我想在曲女城开大会，让五印度的能言善辩和知识渊博的人都到会，让他们都知道这篇论。使邪道从正，众僧舍小乘而从大乘，不是很好的事吗？”
无遮大会就这样，在戒日王的操办下，在印度曲女城召开了。
无遮大会圆满结束后，当时的人们已都承认，玄奘的学识已超过了他的老师戒贤，成为全印度的第一高僧。
玄奘向戒日王请求东归，戒日王让他主持了75天的大施场。此事完毕后，玄奘再次请求回国。戒日王命所属部下送玄奘出境。戒日王赠给数万金钱和许多头青象。这种象，形体圆大，高约三丈，长约二丈多，上面可坐八人，并放置一些物品。象行走起来，就像空身而行，坐在象背上感到很安稳，不会掉下来。玄奘不想接受金钱和青象。诸僧都劝玄奘留下青象。
“这是佛法兴盛的象征。自佛涅槃以来，各国国王虽崇敬佛法，布施种种物品，但还没有听说有赐给青象的事，因为青象是极为珍贵的国宝。现在戒日王赠给您青象，说明国王对您崇敬至极。”
玄奘于是收下青象。因为青象形体大，每天要吃四十多个草料饼，又三斛料。戒日王为此下令所属各国，要随供给玄奘草料。
戒日王等十八国国王都来相送，执手垂泪，依依惜别。
此后的路程，玄奘昼夜兼程，极少休息。经过了卑利、于活、摩悉铁、商弥、竭盤陀、乌锻、于遁等国。途中的劳苦艰辛自不必说。
玄奘在越过葱岭后，就派人上书太宗皇帝。
贞观十九年正月二十四日，京城西郊，人流始涌，僧俗摩肩接踵，几十万人聚集在这里，迎接从西土取经归来的玄奘。从旧城西到京城朱雀门二十多里的道路上，站满了人。道路被阻，玄奘无法进城，只得在郊外的馆驿中休息。虔诚的人们守在馆外，通宵站立。
玄奘第二天把带来的经书、佛像送往弘福寺。京城中众僧竞相列帐支车，帮助玄奘运送。人声鼎沸，甚嚣尘上。天空一轮明日的周围，出现了彩色的云朵，佛像放射出红白相间的轮光。众人对此赞叹不已。
京中万民因玄奘回都而停业五天，众多的人皈依佛门。对玄奘的隆重迎接，可以说是千古罕见。
那时，太宗正在洛阳。玄奘就从京都到了洛阳。玄奘把各国带来的奇珍异宝进献给太宗，太宗请玄奘入宫，与他见面。太宗与玄奘在宫中促膝交谈，从卯时一直谈到酉时，并不觉得时间过了很长。等到敲响出征的战鼓时，才结束了谈话。当时，太宗正带兵去讨伐辽左的叛乱。太宗请玄奘与他同行，玄奘因旅途劳累，又加上要翻译佛经，因而推辞不去。太宗传旨给留守京城的梁国公房玄龄，让他派人保护玄奘，且供给一切费用。
接着，玄奘又上表太宗，请求翻译佛经之事，并要选择贤能的人和他一同翻译。太宗说：
“法师唐梵皆通，词理通敏，恐怕再找的人，也是孤陋寡闻之徒，他们是不适于翻译圣典的。”
玄奘说:“过去二秦之时翻译佛经，门徒有三千人。即使是这样，还恐怕后代无人知晓佛典，而去信奉邪道。如果现在不召集许多有贤能的人同时翻译，仅凭我一个人的力量是不行的。”后来，玄奘又多次奏请，太宗批准了。
从前代以来，翻译经文，大都是先谈梵文经典，然后根据对梵文经的理解，再写成汉文。这种汉文经书，和原来的经书相比，增添的或丢失的东西很多。现在玄奘却是从梵文直接译出，意义和原经相符。玄奘翻译佛经，出口成章，录者随写就行。吴魏时所翻译的经书，只是看重梵文的表面形式，注重文词的钩锁联类和重叠布置。这样译成的经书，显得冗长繁杂。玄奘因此让词工做贯通词义和节俭文字的工作，译出的经书语言简练而意义完备。
太宗讨贼回到京城后。玄奘上表，请太宗为所译经书写序。太宗说：“我才能浅薄，对俗事尚且不能通达，何况是玄妙的佛理呢？”
玄奘认为，弘扬佛法，必须借助帝王之力。因此，玄奘又再次上表：“奉您的旨意和奖喻，我才得以翻译佛经，传播佛法。我本来学识浅陋，却有幸参拜九州高僧，向他们学习佛法，又凭着您的英名而远涉他国学习佛法。弘扬佛法，所依赖的是朝廷的教化。我从天空得到的经论，奉旨翻完，只是还没有序。陛下您的智慧如白云遮日，英才超越千古，威名高过百王。我认为佛法无边，不是具有神思的人，不能够解释它的道理，圣教玄远，不是圣人的文词，是不配序写它的来源的。所以我敢冒犯您的威严，让您为圣经做序。帝王之言影响深远，您就不要再谦虚了。教化众生在于日积月累，如果只是观望等待，就会失去时机。”
玄奘上表之后，太宗答应为他作序。太宗对附马高履行说:“你以前曾请我为你的父亲写碑文。但我现在的气力已不如从前，我要给玄奘法师作序，不能给你的父亲写碑文了。你要理解我的用意。”太宗在明殿写出了中国佛教史上著名的《大唐三藏圣教序》。
序文写成后，太宗让弘文馆学士上官仪对群臣朗读此序。百官听后，纷纷称赞。玄奘又上表谢太宗。
从此，朝庭众臣纷纷读经，佛法得到空前弘扬。玄奘经常被留在宫中，皇帝不断向他询问佛法。玄奘仍继续翻译佛经，为的是不错过这个好时机。太宗赐给玄奘云衲一领，又传旨让天下寺院，各自再度五人出家。皇帝在京城东北造弘法院，让玄奘长住其中，又在曲池为文德皇后建慈恩寺，让玄奘成为住持，并度三百人到寺中。又在慈恩寺的西北建翻经院，送给他新出家的弟子十五个。唐高宗永徽二年，玄奘上表请求建梵本佛经台，得到批准。
高宗显庆元年正月，为皇太子在慈恩寺设大斋，朝中众臣都来到寺中。黄门侍郎薛元超、中书郎李义府说:“译经是佛法中的大事，但不知我们这些人在这中间有什么用呢？”
玄奘说:“你所问的，也是许多人所感到疑惑的。译佛经虽是僧人的事，但它最终要凭借朝中权贵的力量。就像前秦时鸠摩罗什依靠安成侯姚嵩、元魏时菩提流支依靠侍中崔光禄。现在没有这些人，弘扬佛法就会受到阻碍。又承蒙圣上在大慈恩寺中发慈悲之心，建造了壮丽辉煌的寺院。要赞美这种德行，最好的方法是把它刻写在碑上，使之流传后代。现在二公相问，我想如果做了这二件事，就会流芳于古今了。”二人答应了这两件事。第二天早晨，皇帝派人来传旨，说所需帮助译经的大臣已安排好了，立碑的碑文皇帝亲自撰写。
玄奘自从东归之后，就积极致力于翻译佛经和弘扬佛法。有生之年，玄奘共译佛经七十三部一千三百三十卷，成为中国佛教史上的四大译经师之一。玄奘又充分借助帝王之力，使佛法的弘扬空前绝后。
玄奘于是前去向佛像告别。有门人要外出的，玄奘对他们说:“你去吧，我现在就与你告别了。你再也不用来见我了，来了也见不到我。”
说完就躺下来，闭眼睁眼，只看到大莲花，鲜艳洁白，又看到自己高大的身相。玄奘知道是自己将要升天的时候了。玄奘让僧人们读他所翻译佛经的名称，他感到很欣慰。玄奘把寺中门人全部召集起来说:“无常将近，快来相见。”然后他自己默念弥勒，让旁边的人念：
“南无弥勒如来应正等觉，愿与含识速奉慈颜；南无弥勒如来所居内众，愿舍命以必生其中。”
玄奘默默地来到世上，轰轰烈烈地过了一生，在华夏文明史上留下了光辉的一页。
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