八月，从故道出，章邯迎战，败走废丘。
王至咸阳，欣、翳皆降。张良遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗之，羽以故无西意，而北击齐。
纲 王陵以兵属汉。
目 陵，沛人，聚党居南阳，至是始以属汉。楚执其母，欲以招之。其母因使者语陵曰：“汉王长者，终得天下，无以我故持二心。”遂伏剑而死。
纲 丙申，冬十月西楚霸王项籍弒义帝于江中。
目 项籍使人趣义帝行，其大臣稍稍叛之。籍乃密使吴芮、黥布、共敖，击杀之江中。
纲 汉王如陕，镇抚关外父老。
纲 十一月，汉王还都栎阳。
纲 春正月，楚击齐，王荣败走死。楚复立田假为齐王。
纲 三月，汉王渡河，魏王豹降。虏殷王卬。以陈平为护军中尉。
目 阳武人陈平，家贫，好读书。里中社，平为宰，分肉食甚均。父老曰：“善，陈孺子之为宰！”
平曰：“嗟乎，使平得宰天下，亦如是肉矣！”事魏王咎，为太仆。不用，去事项羽。殷王反，羽使平击降之，还，拜都尉，赐金二十镒。及汉下殷，羽怒，将诛定殷将吏。平惧，乃封其金与印，使使归羽，乃挺身仗剑间行归汉。因魏无知求见，王与语，悦之。
问：“居楚何官？”曰：“为都尉。”即拜都尉，使参乘，典护军。周勃等言于王曰：“陈平虽美如冠玉，其中未必有也。居家时，尝盗其嫂。平为护军，多受诸将金。愿王察之！”
王召让魏无知，无知曰：“臣所言者，能也，王所问者，行也。今有尾生、孝己之行，而无益胜负之数，王何暇用之乎？”王召让平曰：“先生事魏不中，事楚而去，今又从吾游，信者固多心乎？”
平曰：“魏王不能用臣，故去。项王不能信人，所任爱，非诸项，即妻之兄弟。臣闻汉王能用人，故来归。然裸/身来，不受金无以为资。诚臣画计有可采者，愿大王用之，使无可用者，金具在，请封输官，得乞骸骨。”
王乃谢平，厚赐之，拜护军中尉，尽护诸将。诸将乃不敢复言。
纲 汉王至洛阳，为义帝发丧，告诸侯讨项籍。
目 汉王至洛阳新城，三老董公遮说曰：“顺德者昌，逆德者亡。兵出无名，事故不成。故曰：‘明其为贼，敌乃可服。’项羽无道，放杀其主，天下之贼也。夫仁不以勇，义不以力，大王宜率三军为之素服，以告诸侯而伐之，则四海之内莫不仰德，此三王之举也。”
于是汉王发丧，哀临三日，告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽弒之，大逆无道！寡人悉发关中兵，收三河士，愿从诸侯王击楚之杀义帝者！”
纲 夏四月，齐王荣弟横立荣子广为王，击王假走之。
纲 汉王率五诸侯兵伐楚，入彭城。项籍还破汉军，以汉太公、吕后归。
目 项羽虽闻汉东，欲遂破齐而后击汉，以故汉王得率五诸侯兵，凡五十六万人伐楚。彭越收魏地，得十余城，至是将其兵三万人归汉，请立魏后。
汉王曰：“西魏王豹，真魏后。”乃以彭越为魏相国，将其兵略梁地。遂入彭城，收其货宝美人，日置酒高会。
羽闻之，自以精兵三万，还击破汉军。汉军入谷、泗、睢水，死者二十余万人，水为不流。围汉王三匝，会大风，昼晦，王乃得与数十骑遁去。欲过沛，收家室，道逢子盈及女，载以行，而太公、吕后为楚军所获。诸侯复背汉与楚。王间往从吕后兄周吕侯于下邑，收其兵。
纲 汉王遣随何使九江。
目 初，项羽击齐，征兵九江，黥布称疾，遣将将数千人往。及汉入彭城，布又不佐楚。羽由是怨之。至是，汉王西过梁地，问群臣曰：“吾欲捐关以东等弃之，谁可与共功者？”
张良曰：“九江与楚有隙，彭越与齐反梁地，此两人可急使，而汉将独韩信可属大事，当一面。捐之此三人，则楚可破也。”
王谓左右曰：“孰能为我使九江，令倍楚，留项王数月，我取天下可以百全。”谒者随何请使，王遣之。
纲 五月，汉王至荥阳。
目 王至荥阳，诸败军皆会，萧何发关中老弱未傅者，悉诣荥阳，汉军复大振。楚以故不能过荥阳而西。汉遂筑甬道，属之河，以取敖仓粟。
纲 魏王豹叛汉。
纲 汉王还栎阳，立子盈为太子。
纲 关中饥，人相食。
纲 秋八月，汉王如荥阳，命萧何守关中，立宗庙、社稷。
目 王如荥阳，命萧何侍太子，守关中，为法令约束，立宗庙、社稷。事有不及奏决者，辄以便宜施行，上来以闻。计关中户口，转漕、调兵以给军，未尝乏绝。
纲 汉韩信击魏，虏王豹，遂北击赵代。
目 汉使郦生说魏王豹，且召之。豹不听曰：“汉王慢而侮人，骂诸侯、群臣如骂奴耳，吾不忍复见也！”于是汉王以韩信为左丞相，与灌婴、曹参俱击魏。
王问食其：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，安能当韩信！”“骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“虽贤，不能当灌婴。步卒将谁也？”
曰：“项它。”曰：“不能当曹参。吾无患矣！”信亦问：“魏得无用周叔为大将乎？”曰：“柏直也。”信曰：“竖子耳！”遂击虏豹，定魏地。
信请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。王遣张耳与俱。九月，破代兵，禽夏说。
纲 丁酉，冬十月，韩信大破赵军，禽王歇，斩代王馀，遣使下燕。
目 韩信、张耳击赵，赵聚兵井陉口，号二十万。广武君李左车谓陈馀曰：“信、耳乘胜远斗，其锋不可当。今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列，其势粮食必在后。愿假臣奇兵三万，从间道绝其辎重，足下深沟高垒勿与战。彼前不得斗，退不得还，野无所掠，不十日而两将之头可致麾下，否则必为二子所禽矣。”
馀常自称义兵，不用诈谋奇计，不用左车策。
信间视知之，大喜，乃敢遂下。未至井陉口，止舍。夜半，传发，遣轻骑二千人，人持一赤帜，从间道萆山而望赵军。戒曰：“赵空壁逐我，即疾入赵壁，拔其帜而易之。”令裨将传餐，曰：“今日破赵会食！”
乃使万人先行，出，背水阵，赵望见皆大笑。平旦，信建大将旗鼓，鼓行出井陉口，赵开壁击之，大战良久。于是信、耳佯弃旗鼓，走水上军，赵果空壁逐之。
信所遣骑驰入赵壁，拔赵帜立汉帜。水上军皆殊死战，赵军已不能得信等，欲归壁，见帜，大惊，遂乱，遁走。汉兵夹击，大破之，斩陈馀，禽赵王歇。
诸将问曰：“兵法：‘右倍山陵，前左水泽。’今背水而胜，何也？”信曰：“兵法不曰‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’乎？且信非得素拊循士大夫也，所谓‘驱市人而战之’，非置死地，使人自为战，彼将皆走，尚可得而用之乎！”诸将皆服。
信以千金募生得李左车者，解其缚，东乡坐，师事之。问曰：“仆欲北攻燕，东伐齐，何若而有功？”左车谢曰：“臣，败亡之虏，何足以权大事！”
信曰：“诚令成安君听足下计，信亦已禽矣！今愿委心归计，足下勿辞。”左车曰：“将军虏魏王，禽夏说，不终朝而破赵二十万众，威震天下，此将军之所长也。然众劳卒罢，其实难用。燕若不服，齐必自强，此将军之所短也。善用兵者，不以短击长，而以长击短。为将军计，莫若按甲休兵，北首燕路，而遣辩士奉书于燕，暴其所长，燕必不敢不听从。燕已从而东临齐，虽有智者不知为齐计矣。兵固有‘先声而后实’者，此之谓也。”信从其策，燕从风而靡。遣使报汉，请以张耳王赵，汉王许之。
纲 是月晦，日食。十一月，晦，日食。
纲 十二月，随何以九江王布归汉。
目 随何至九江，说黥布曰：“汉王使臣敬进书大王御者，窃怪大王与楚何亲也？”布曰：“寡人北乡而臣事之。”何曰：“大王与楚俱为诸侯，而北乡臣事之者，必以楚为强，可托国也。项王伐齐，身负版筑，为士卒先。大王宜悉众自将，为楚前锋，乃发四千人以助楚。汉入彭城，项王未出齐也。大王宜悉兵渡淮，日夜会战彭城下，乃无一人渡淮者，垂拱而观其孰胜。夫托国于人者，固若是乎？大王提空名以乡楚，而欲厚自托，臣窃为大王不取也！然大王不倍楚者，以汉为弱也。夫楚虽强，天下负之以不义之名，以其背盟约而杀义帝也。今汉王收诸侯，守荥阳，下蜀、汉之粟，坚守而不动。楚人深入敌国，老弱转粮，进不得攻，退不能解。楚不如汉，其势亦易见矣。大王不与万全之汉，而自托于危亡之楚，臣窃为大王不取也！”布阴许之，未敢泄。
楚使者在传舍，方急责布发兵，何直入曰：“九江王已归汉，楚何以得发兵？”因说布杀楚使而攻楚。楚击破之，布乃间行与何归汉。
十二月，至汉。汉王方踞床洗足，召布入见。布悔，怒，欲自杀。及出就舍，帐御、食饮、从官皆如汉王居，布又大喜过望。汉益其兵，与俱屯成皋。
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