随着孙权在武昌称帝。同年，隐忍多年的诸葛亮到了这个时候，又开始了大规模的北伐。
这次北伐是诸葛亮的第三次北伐。
229年春。诸葛亮开始行动了。诸葛亮派上了陈式来攻打武都，阴平。
魏国的雍州刺史郭淮得知消息后。郭淮亲自带兵前来援救武都和阴平。这次北伐。诸葛亮做好了充分的准备。他知道自己派陈式来进攻武都，阴平二郡。魏国肯定会派大将来救援。
于是，诸葛亮为了自己在蜀军中树立自己的威望。准备亲自带军，与郭淮一战。
诸葛亮在北伐的蜀国大军中，抽调了一支军队。诸葛亮带领这支军队驻扎在了建威。从此来牵制郭淮。
然而，诸葛亮的蜀军主力，陈式的大军即将来临。
魏军得到消息后。魏国大将郭淮左思右想。还是觉得这样下去，迟早会两面受敌。
于是，郭淮决定紧急撤退。
魏军一离开武都和阴平二郡。蜀军立马占领了二郡。
诸葛亮在这次北伐中，几乎没有损失什么。就顺利占领了武都和阴平。他就发现当地的氐人，羌人。很不安分。毕竟刚刚经历了战争的武都和阴平。氐人，羌人很不安分。
于是，诸葛亮派人安抚了当地的氐人和羌人。
最后，诸葛亮在武都和阴平留下了一些兵力来据守。诸葛亮自己则是率军回到了汉中。
到了229年冬天。诸葛亮前线大本营汉中，移阵到了南山下的平原，在沔阳修筑汉城。在成固修建乐城。
诸葛亮修筑汉，乐二城的目的是，加强汉中的外围防守。加固大本营。
这样，魏国就不敢轻易来进攻汉中了。可是，这样的局面只存在了半年多。
230年七月，魏国因为多次受到诸葛亮北伐的进扰。于是，魏国想转守为攻。
当时的魏国大司马曹真上表了伐蜀的议案。曹睿看了后点了点头，说：“行！”但是司空陈群则认为斜谷太过于险阻，并且难以进退。
不光是司空陈群。华歆也上奏曹睿。应该先行教化通知之后，再举兵征战。
后来，230年七月。曹睿正式命令大司马曹真，大将军司马懿征讨蜀国。曹睿还亲自去为曹真送行。
八月，曹真从长安出发，沿子午谷（避开了斜谷）一路南行。司马懿则是沿着汉水路过西城。预期，曹真与司马懿会在汉中会师。而张郃的大军从斜谷道和武威进军。直指汉中。
诸葛亮得知魏军来攻后，立即加强了城固，赤阪等要地的防守。并要求李严率二万人赶赴汉中阻击敌人，并表李严率二万人赶赴汉中阻击敌人，并表李严子李丰为江州都督，负责防守后方。
魏军主动来攻汉中。杀气腾腾地进攻来了。
而诸葛亮处变不惊。运筹帷幄。
诸葛亮在城固，赤阪驻兵等待。
一场大战即将开始。
曹军的前锋夏侯霸先于魏国大军一步。夏侯霸带军进至了兴势。在兴势的曲折的山谷中扎下了营地。
夏侯霸的魏军蜀地的百姓发现了。
于是，就有百姓去告诉了蜀军的诸葛亮。
诸葛亮得知消息后。立即下令蜀军攻击夏侯霸的军队。
夏侯霸带领魏军在鹿角一带。与蜀军发生战斗。
到了最后，夏侯霸拼死与蜀军作战。后面的援军却迟迟未到。等到援军到达时，夏侯霸才侥幸得以解围。
因为蜀地非常艰险，期间又遇到了雨季。下了三十天的大雨。栈道都已经断绝了。曹真用了一个月的时间，才走了一半的路程。
而在魏国朝廷内。朝中大臣华歆，杨阜，王肃都上书劝魏明帝曹睿下诏撤军。
曹睿同意了。
到了九月，进攻蜀地的三路魏国大军在路上，都受到诏令撤军了。
其中主力曹真接到诏书之后，便班师回朝了。
后来，诸葛亮先后派魏延，吴壹进入南安，魏延军攻破了郭淮，吴壹攻破了费瑶。
最终蜀军取得了这次防守反击的胜利。
蜀军在这次胜利之后。休整了一段时间。后来，在诸葛亮的带领下于231年二月。发动了第四次北伐战争。
231年二月。诸葛亮乘着魏国的雍凉地区半年没有下雨。再次进行北伐。
当时，因为蜀军在北伐期间缺少必要的粮草。诸葛亮针对缺粮的问题。发明了一种名叫“木牛流马”的运输工具。
“木牛流马”在当时应该算是一种非常赞的运输工具了。
‘’木牛流马”其实分为木牛和流马。它的原理就是利用重心的摆动来实现车的向前移动。
“木牛流马”背上粮草，就可以运输到了蜀军的前线了。
这样就解决了蜀军北伐过程中的粮草问题了。
一旦解决了蜀军的粮草问题。诸葛亮就可以全身心地北伐了。
于是，诸葛亮便率军包围了祁山堡。并在祁山堡东北处修建了卤城作为了蜀军的大营。
诸葛亮为了战事能够顺利进行下去。后来还招揽鲜卑人轲比能。
轲比能后来起兵到石城响应蜀军。
魏国这边因为大将曹真病重。曹睿为了西线的战事。曹睿改派了司马懿作为魏军统帅屯兵于长安。司马懿连夜从荆州赶往长安。
司马懿这次带领了张郃，费曜，戴陵，郭淮等人。
司马懿到了长安，先是派费曜，戴陵带了四千精兵前往上邽防守。司马懿自己则率其他兵力随后前进。
司马懿带军去救祁山。
这时，随军的张郃则认为该分兵驻守雍，郿，但司马懿认为若现在分军不如合军有利。于是，便命令全军向西继续推进。
诸葛亮得知司马懿带大军向祁山开进来后。为了抵抗司马懿。留下了王平继续领军攻打祁山堡。诸葛亮自己则率主力北上上邽。
后来，诸葛亮在上邽打败了魏将郭淮，费曜。在这里大收魏军粮草。
后来，诸葛亮在上邽之东遇到了司马懿。
这时的司马懿深知蜀军劳师远袭，粮草补给困难，因而放弃与诸葛亮的直接决战。反而按兵不动。坚守阵地。
诸葛亮多次派人向司马懿阵地宣战。企图诱惑敌人出战。但是司马懿都没有理会。还是按兵不动。
诸葛亮见此情况，也很无奈。便命令全军回到了卤城。
而司马懿见诸葛亮已退军。便命令全军紧随蜀军。来到了卤城。
司马懿进军到了卤城，便登山掘营，与蜀军形成了对峙。
这时，随军的张郃又向司马懿提出了建议，张郃认为蜀军从远来攻，“孤军食少”遇到这样的对手，必然要速战速决的好。所以应该将大军屯于此处。然后分出一支奇兵，包抄蜀军，截断其后路。
但是司马懿不采纳张郃的建议。
后来，魏军多位将领数次向司马懿请战。司马懿还是都不准。诸将十分不满，便讥笑他：“公畏蜀如虎，奈天下笑何！”
魏，蜀两军对峙一段时间后，司马懿失去了突袭诸葛亮的机会。诸葛亮先是撤出了对祁山的包围。后将全部的军队集中在了卤城。
司马懿这时才反应过来。司马懿派张郃打通了和祁山堡的联络。并命令他进攻卤城以南的王平。从案中道进逼蜀军。司马懿自己则率众进攻卤城以北的诸葛亮主力，力图以钳形攻势，击败诸葛亮。
诸葛亮则派大将魏延，高翔，吴班分三路领兵作战，大败魏军。光斩获魏军低级军官的首级就有三千多人。并获得战利品玄铠五千，角弩三千多，而正与王平交战的张郃在得知司马懿主力战败的消息后，也立刻撤军返回上邽，诸葛亮乘机重新包围祁山堡。
司马懿一生唯一一次与诸葛亮的正面交锋就以惨败告终，从此司马懿再也不敢轻易出战，率军屯驻上邽，与诸葛亮对峙。
到了六月，诸葛亮眼见粮草接应不上，而又受到了后主刘禅下令北伐军撤退的圣旨，诸葛亮这时只能引军退回。
司马懿则是命令张郃追击蜀军。张郃认为“围师必阙，归师勿揭。”眼见张郃不赞同追击未被打败而主动撤退的蜀军。司马懿却强行坚持要张郃领兵追击。
张郃无奈地接受了司马懿托付的任务。前往追击蜀军。最后在木门道一带，被埋伏于高处的蜀军用流矢射中右膝。
张郃伤太重了，不久后病逝了。
诸葛亮第四次北伐就这样因粮草不足而结束了。
后来，诸葛亮发现负责运送粮草的李严因为蒙骗。后被诸葛亮贬为庶民。
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