告别了上海的同事和朋友，杨小龙踏上了前往云南瑞丽的征程。一到瑞丽，他便迅速融入了当地的环境，开始按照国安部门的指示，逐步接近那股境外雇佣兵势力。
他先是在边境的一家小酒吧里找到了一份工作，这家酒吧是雇佣兵们经常出没的地方。杨小龙凭借着自己的酒量和豪爽的性格，很快就和一些雇佣兵搭上了话。在与他们的交往中，杨小龙小心翼翼地隐藏着自己的真实身份，装作是一个在边境讨生活、对金钱充满渴望的落魄青年。
为了取得雇佣兵们的信任，杨小龙不得不参与一些他们组织的小型非法活动，比如帮忙运输一些违禁物品。每次行动，他都提心吊胆，但又不能表现出丝毫的胆怯。在这个过程中，他结识了一名叫阿强的雇佣兵，阿强在这股势力中地位不低，为人仗义但又有些鲁莽。杨小龙故意和阿强套近乎，帮他解决了几次麻烦，渐渐地赢得了阿强的信任。
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