末代皇帝以同族统治国家，因为生得俩异子杀了同族妻妾：发妻、妾后两人，只有二婚皇后给他生了八个同族儿子。长子伊德为异子，被抛弃在娘家边关成为将军，幼子近月为异子，因为大哥求情和八个哥哥不争气被封为太子。木灵秀月流落于此，先为奴后做特卫队长再到太子妃。最后敌军一夜之间打进国都，皇帝所宠溺的同族毫无战力，只有作为异子的长幼两子撑得起未来。近月护妻牺牲，伊德被保护起来，皇帝落寝长子家。近月的太子妃木灵秀月与第三方魔军同归于尽，被迫害厌弃的异族在另一个世界繁衍生息。