元末，明教掌教封易达在武当山被奸人暗算致死。留下了一对同父异母的婴儿，其中老大被明教左护法唐望山接回，老二则被丐帮帮主莫负义捡到。多年后，兄弟俩老大亦正亦邪，而老二虽有正义感，但是人却有些猥亵……两兄弟搅动江湖风云，从仇敌一直变成兄弟，上演了江湖儿女的恩怨情仇。与此同时，大明派出两人为大明代表，参加郑和下西洋的活动。